Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) – Gap

Publiée le 24/11/2022

Hautes-Alpes

CDI

Poste et missions

  • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux et fortunés, travailler la prospection par le biais de la recommandation, en lien avec les objectifs commerciaux définis dans le respect de la conformité et du devoir de conseil associés à toute opération ;
  • Elaborer des propositions patrimoniales clients et prospects personnalisées après la réalisation d’un diagnostic complet de leurs situations personnelles (juridiques, fiscales, objectifs et horizon de placements…) ;
  • Conduire des entretiens de vente avec les clients en portefeuille miroir ou prospects GP, seul ou avec le Conseiller Agence en charge du client ;
  • Etre pro-actif dans la conduite des plans d’actions liés à l’activité GP, traiter les cibles mises à dispositions, saisir les comptes rendus d’entretiens après chaque RDV ou opération, assurer le suivi patrimonial des clients sur la durée ;
  • Négocier les conditions commerciales ;
  • Participer à l’organisation et à l’animation de réunions d’information clients et/ou prescripteurs

Profil et compétences

De formation supérieure Bac+4 /5 en Banque, Gestion ou Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, vous possédez une expérience confirmée et réussie de 5 ans en tant que Conseiller Clientèle Privée. 

Vous possédez de bonnes connaissances de l’environnement économique, juridique, fiscal et social des particuliers ainsi que des produits financiers.

Vous maitrisez les outils de gestion de patrimoine.