Banquier Privé (H/F) – Manosque (04)

Publiée le 19/11/2022

Alpes-de-Haute-Provence

CDI

Poste et missions

Rattaché au Directeur d’Agence Banque Privée, le banquier privé travaille en binôme avec les gestionnaires de clientèle banque privée de son agence sur son portefeuille clientèle.

  • Développer en toute autonomie son portefeuille de clients Haut de Gamme (prospection, recommandation, réseau…) en respectant la promesse relationnelle Banque Privée
  • Proposer des offres adaptées aux besoins de sa clientèle dans le cadre d’une stratégie patrimoniale grâce :
    • à une gamme de produits et services spécifiques (crédits, produit d’épargne monétaire et financière, prévoyance, etc.)
    • en intégrant le volet d’optimisation de la rémunération du dirigeant (diagnostic, conseil et synergie avec l’ingénierie sociale sur la holding du dirigeant)
    • en traitant les problématiques complexes de la cession / transmission d’entreprise
    • en maîtrisant les crédits et montages spécifiques au marché banque privée
  • Gestion du suivi de la relation clientèle. Soutien et accompagnement des GCBP en agence banque privée pour faciliter leur travail dans la fidélisation, en autonomie, de la clientèle du portefeuille
  • Développer les synergies avec les interlocuteurs de la filière entreprise (CAE et expertises)
  • Gestion du risque de non-conformité lié à l’activité de conseil au travers de la maîtrise des « écrits patrimoniaux » (bilan, étude, propositions de placement) et du respect de la « Charte des écrits »
  • Décider dans le cadre de ses délégations (délégation de taux, de tarif, de risque…)

Profil et compétences

De formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en ingénierie patrimoniale, vous disposez d’une expérience de 5 ans dans le secteur bancaire et de bonnes connaissances du monde de l’entreprise.

Vous maîtrisez les produits financiers, les techniques fiscales et les logiciels spécialisés de gestion du patrimoine. 

Rigoureux, doté de très bonnes qualités relationnelles, d’une bonne capacité d’analyse et d’un fort sens du commercial, rejoignez la BP AURA !

Informations complémentaires

Pour tout complément d’informations sur le poste, n’hésitez pas à contacter Michel BIOLAY  Directeur de Secteur Entreprise Loire Haute- Loire  ou  Pascale BOYER RRH.