Banquier d’Affaires Financements Structurés H/F – CDI – LYON

Poste et missions

Le Banquier d’Affaires Financements Structurés prend en charge l’origination et l’exécution en autonomie d’opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d’accompagner des clients ETI en tant qu’arrangeur .

Profil et compétences

• Analyser, structurer et rédiger l’offre (Mandat et Term-Sheet),

• Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d’investissement,boutiques M&A et avocats ;

• Rédiger, la note comité à destination des Comités de Crédits. • Mettre en place les crédits (en lien avec le service juridique dédié en région – concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- avec les conseils de la Banque) , prendre le lead sur l’animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations ;

• Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes ;

• Gérer et animer un portefeuille d’agents;

• Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire);

• Entretenir son réseau d’apporteurs d’affaires : M&A, Fonds d’investissement .

Informations complémentaires

– De formation supérieure BAC+5 ( ESC, Ingénieur, Master Banque) , vous disposez d’une expérience réussie minimum de 10 ans en finance d’entreprise (coverage, banquier conseil auprès d’ETI) et 5 ans minimum en financements structurés.

– Vous maîtrisez l’analyse et la modélisation financière. Vous possédez de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Vous êtes à l’aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse .

– Vous avez démontré de très bonnes aptitudes commerciales et de négociation.

– Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre adaptabilité face à une grande diversité d’interlocuteurs et votre sens des priorités.

– Vous êtes rigoureux(se), fiable et persévérant(e).

– Votre anglais est courant .